Personne ne doutera que 2026 sera un tournant dans l’histoire des voitures intelligentes en Chine.
Tesla FSD Supervised, ce « loup » dont on parle depuis de nombreuses années, va enfin fouler le sol de Chine avec de véritables épées et fusils.
Tesla Chine recrute de toute urgence des techniciens d'essais de conduite intelligente dans dix grandes villes, dont Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen ; les dirigeants officiels l'ont clairement fait savoir lors de la réunion du rapport financier : ils s'efforceront d'obtenir l'approbation complète au troisième trimestre 2026. Le calendrier est fixé et la flèche est sur la corde.
C'est sans aucun doute un gros test. Pour tous les acteurs de la conduite intelligente en Chine, Tesla FSD est comme un miroir magique : d'un seul coup d'œil, il sera clair qui est le véritable maître et qui est le showman.
Cependant, à l'approche de ce grand examen, un phénomène étrange se propage dans le cercle chinois de l'intelligence automobile : un grand nombre d'entreprises et de talents qui étaient à l'origine profondément impliqués dans la conduite intelligente se retournent et se rassemblent vers une nouvelle piste appelée « intelligence incarnée ».
Comme si du jour au lendemain, la conduite intelligente était devenue le « vieux monde » et l’intelligence incarnée le « nouveau monde ».
Cette scène ressemble beaucoup à la veille de la bulle O2O en 2015, et aussi beaucoup à la veille du Metaverse Carnival en 2021.
Mais nous devons poser une question plus fondamentale que de suivre la tendance : lorsque Tesla FSD arrivera réellement en ville, les acteurs chinois de la conduite intelligente qui se sont tournés vers les robots pourront-ils se lever et y faire face de front ? L’intelligence incarnée est-elle la prochaine décennie dorée, ou une autre bulle gonflée par le capital ?
Pour répondre à cette question, il faut d’abord commencer par la « Grande Évasion » des personnes talentueuses.
01. En démarrer un nouveau ou vous enfuir ?
Au cours des cinq dernières années, l'industrie chinoise de la conduite intelligente a connu un cycle complet allant de la « croissance barbare » à la « déroulabilité ».
Il fut un temps où la conduite intelligente était le label le plus sexy de l’industrie automobile. Xiaopeng, Ideal et NIO n'ont épargné aucune dépense pour développer leurs propres algorithmes. Huawei a balayé le marché avec une attitude « très en avance ». Des fournisseurs tels que Horizon et Hesai Technology sont devenus les chouchous du marché des capitaux. "De bout en bout", "grand modèle VLA", "puce auto-développée" - chaque acteur peut raconter un ensemble de belles histoires techniques.
Mais aujourd’hui, ces histoires ne peuvent plus faire battre plus vite le cœur des investisseurs.
La raison est simple : l’homogénéité. Si vous pouvez le faire de bout en bout, moi aussi ; si vous utilisez NVIDIA Orin, moi aussi ; si vous libérez city NOA, je le ferai OTA la semaine prochaine. Les voies techniques convergent, les indicateurs de base ne peuvent pas creuser l’écart et le fossé devient de moins en moins profond. Ce qui est encore plus terrible, c'est que la conduite entièrement ...
[Courte citation de 8% de l'article original]