CITIC Construction Investment : itération intensive de grands modèles au pays et à l'étranger et recommandation continue du secteur de l'IA

Sujet spécial : Les hausses de prix procycliques et la prolifération de l'IA deviennent le thème principal, et un choc et une tendance à la hausse peuvent être attendus avant les deux sessions.

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Texte de recherche sur les valeurs mobilières CITIC | Yan Guicheng Yu Fangbo Liu Yongxu Cao Tianyu

L’IA se développe rapidement, les grands modèles continuent d’être mis à niveau de manière itérative et la demande en puissance de calcul est très forte. Par exemple, les capacités de programmation du nouveau modèle de Zhipu ont été considérablement améliorées, ce qui a déclenché une augmentation de la demande en puissance de calcul. Les capacités vidéo de Seedance ont très bien fonctionné, attirant l'attention des leaders du secteur. Nous pensons que le chemin de la monétisation commerciale des grands modèles est fluide, et qu'il passe de l'étape « prix bas/boîtier gratuit » à l'étape « payer pour une haute qualité », et la demande de puissance de calcul est très forte. Pendant les vacances, la performance globale des valeurs américaines de puissance de calcul de l’IA et de communications optiques a été exceptionnelle. Lumentum, Corning et Coherent ont tous atteint des niveaux records (intrajournaliers ou de clôture), et Zhipu et MINIMAX-WP ont également bondi. Huang Renxun a déclaré qu'il lancerait une puce « sans précédent au monde » lors de la conférence GTC en mars. Continuez à être optimiste quant à la chaîne industrielle de l'IA, y compris les grands modèles, les chaînes de puissance de calcul de l'IA, etc.

Les grands modèles sont continuellement mis à jour et les guerres des enveloppes rouges se disputent les utilisateurs.

Pendant les vacances de la Fête du Printemps, les grands modèles mondiaux d’IA ont été fréquemment mis à jour de manière itérative.

Au petit matin du 18 févrie...
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