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La touche finale du CICC
Abstrait
Récemment, le marché national des chatbots a été turbulent, avec Doubao DAU dépassant les 100 millions, et il devrait continuer à se développer avec l'opportunité de parrainer le gala de la Fête du Printemps de CCTV 2026 ; Yuanbao est le premier à connaître une croissance grâce à la guerre de l'enveloppe rouge d'un milliard de yuans et à l'innovation sociale de Yuanbaopai ; en outre, Qianwen, une filiale d'Alibaba, se concentre sur le renforcement des capacités des agents pour répondre aux besoins des utilisateurs via le commerce électronique, la vie locale, etc. Comment voyez-vous le paysage national de la concurrence des chatbots ?
Nous pensons que le paysage national de la concurrence des Chatbots a peut-être été initialement déterminé. Nous réitérons le jugement formulé dans « Sujet spécial Chatbot : L'avenir est là » : sur la base du positionnement unique actuel du produit de Doubao de « commençant par EQ, compatible avec IQ », ainsi que des données globales de pointe telles que l'échelle des utilisateurs, la rigidité, le taux de rétention, etc., il peut être difficile pour d'autres applications de réduire considérablement l'écart d'échelle avec Doubao.
À partir d’EQ, le positionnement unique des poufs est compatible avec IQ. Si les capacités d'intelligence rationnelle du grand modèle, telles que la programmation, sont comparées au QI du grand modèle, les dimensions de la compagnie émotionnelle et de l'encouragement du grand modèle sont définies comme le QE du grand modèle. Doubao met davantage l'accent sur « l'émotion et l'égalisation » dans des dimensions telles que les méthodes d'interaction homme-machine, la définition des produits et les capacités des modèles, ce qui est devenu sa principale différenciation et son avantage par rapport aux produits concurrents.
Les données utilisateurs prouvent que le positionnement de Doubao répond aux besoins fondamentaux des utilisateurs. Aux dernières nouvelles, Doubao DAU a dépassé les 100 millions en décembre 2025. C'est un produit qui a été relativement sobre dans l'histoire de Byte. Selon QuestMobile, le DAU/MAU de Doubao en décembre 2025 a dépassé les 30 %, et est toujours sur une tendance à la hausse, nettement devant les autres concurrents, qui se situent autour de 15 %. Le taux de rétention sur 30 jours des nouveaux utilisateurs de Doubao est également nettement en avance. Ces données prouvent que le positionnement unique de Doubao commence par EQ, est compatible avec IQ et répond aux besoins fondamentaux des utilisateurs.
Il est difficile de rattraper la capacité d'égalisation. Du point de vue du produit, les produits concurrents actuels n’imitent pas de manière significative le positionnement unique des poufs (que vous soyez prêt à le poursuivre ou non). De plus, la haute intelligence émotionnelle de Doubao est essentiellement le résultat complet de multiples optimisations telles que les modèles, les produits, l'ingénierie et le Big Data. C'est également devenu l'un des obstacles à la concurrence - d'autres doivent rattraper systématiquement leur retard et ne peuvent pas réaliser une percée en un seul point similaire à la poursuite de ChatGPT par Gemini (obtenue grâce à l'avancement de l'intelligence des modèles) (il est objectivement difficile de rattraper son retard). Sur cette base, nous recommandons de prêter attention au développement ultérieur de la version étrangère de Dola, qui a également du potentiel.
Risque
Il existe des incertitudes dans le cheminement de développement des grands modèles ; l'incertitude dans la commercialisation des produits ; les risques réglementaires et géopolitiques ; incertitude dans l’évolution du Chatbot vers l’Agent.
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Événement : Chatbot a inauguré la « Guerre de l'enveloppe rouge » de la Fête du Printemps
Lors de la Fête du Printemps, de décembre 2025 à février 2026, débutera une nouvelle série de concours autour des assistants IA. Contrairement aux compétitions précédentes axées sur les capacités des grands modèles, le cœur de cette série de compétitions réside dans les portails et scénarios d'utilisateurs réels. Les trois principales sociétés Internet, ByteDance, Alibaba et Tencent, ont choisi une voie concurrentielle différenciée en fonction de leurs principaux avantages respectifs et ont concentré leurs efforts sur le nœud clé de la Fête du Printemps.
Phase 1 : Période d’ajustement organisationnel et stratégique (décembre 2025)
Début décembre 2025, le groupe Alibaba a fusionné les secteurs d'activité connexes et a officiellement créé le « Qianwen C-Terminal Business Group ». Le 17 décembre 2025, Tencent a amélioré son architecture de recherche et développement de grands modèles et a nommé Yao Shunyu, ancien chercheur d'OpenAI, au poste de scientifique en chef de l'IA. Le 24 décembre 2025, le nombre moyen d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) de l'assistant d'IA de Bytedance « Doubao » a dépassé la barre des 100 millions, devenant ainsi la première application d'IA indépendante en Chine à atteindre ce chiffre. Le 29 décembre 2025, ByteDance a officiellement annoncé que son Volcano Engine était devenu le partenaire cloud IA exclusif du Gala de la Fête du Printemps 2026, et que son assistant IA « Doubao » serait lancé simultanément pour le gameplay interactif du Gala de la Fête du Printemps.
La deuxième phase : lancement des fonctions du produit et période de préparation de la Fête du Printemps (janvier 2026)
Le 15 janvier 2026, le « Qianwen » d'Alibaba s'est pleinement intégré aux applications écologiques telles que Taobao, Alipay, AutoNav...
[Courte citation de 8% de l'article original]