Thème spécial : Le marché de printemps pourrait commencer tôt. Faites attention à la catalyse politique et technologique.
Source : Zhengjian TrueView
Derrière la « guerre des cent miroirs » des lunettes IA se cache un pari écologique porté par l’angoisse collective des géants qui ont peur de rater l’entrée de la prochaine génération. Le gagnant ne sont pas les paramètres matériels, mais la construction en boucle fermée de scènes verticales et le contrôle des données physiques du monde.
Contrairement à il y a quelques années, le circuit des lunettes IA d’aujourd’hui n’est plus un terrain d’essai pour quelques joueurs geeks, mais est devenu un marathon sans possibilité de respirer. Le projet Glass de Google a été relancé, Alibaba a lancé six nouveaux produits et même le constructeur automobile Ideal se joint à la fête. Les géants se sont rassemblés pour entrer dans l’arène et les tactiques maritimes mécanisées ont réapparu.
La frénésie des capitaux contraste fortement avec le calme des marchés. D'une part, le marché mondial des lunettes d'IA devrait atteindre 4,2 milliards de dollars en 2025, soit une croissance annuelle de 67,2 %. D’un autre côté, les consommateurs hésitent encore entre attendre, regarder et essayer.
La vraie question est la suivante : ce carnaval matériel promu conjointement par la technologie et le capital est-il une évolution inévitable de l’interaction intelligente, ou s’agit-il d’une autre bulle conceptuelle exagérée ? S'agit-il d'un super terminal de nouvelle génération capable de bouleverser l'interaction homme-machine, ou répétera-t-il les mêmes erreurs que les Google Glass lorsqu'elles ont été bien accueillies mais pas un succès ?
Partie.1
Phénomène
Pourquoi les géants « portent-ils collectivement des lunettes » ?
Les dernières données montrent que les expéditions mondiales de lunettes intelligentes ont atteint 1,487 million d'unités au premier trimestre 2025, soit une hausse de 82,3 % sur un an. Le taux de croissance du marché chinois a atteint 116,1 %, avec un bilan de 494 000 unités.
Il n’est pas exagéré de décrire la piste des lunettes AI fin 2025 comme une compétition parmi les meilleurs.
En seulement un mois, Quark a lancé successivement six modèles de lunettes IA, couvrant tout, des scénarios grand public aux scénarios professionnels ; Google a également relancé discrètement Glass Enterprise Edition, et ProjectAura, un nouveau produit en partenariat avec XREAL, devrait être dévoilé d'ici la fin de l'année. Couplée à Huawei, Xiaomi, Meta et d’autres fabricants qui ont déjà exposé leurs plans, la piste est rapidement passée d’un test marginal à une guerre à grande échelle.
« TrueView » a observé que les antécédents des principaux acteurs du secteur actuel des lunettes IA présentent une différenciation évidente en trois catégories :
Le premier concerne les...
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