Marché de l'IA: Si vous avez peur des montagnes, où y a-t-il des dépressions?

1. Le récit de l'industrie de l'IA continue d'être renouvelé

Nous avons proposé à la mi-janvier que le marché inaugurera une nouvelle vague de tendance à la hausse, et la première recommandation structurelle de l'IA; Et les stocks technologiques ont une logique indépendante ", et en même temps, nous pensons que" de l'upstream au milieu et en aval, de la concentration à la floraison, de l'IA à l'IA +, devraient devenir les trois tendances majeures de cette ronde de l'IA Marché "et ont été vérifiés par le marché dans un avenir proche.

Comme la proportion des transactions TMT a augmenté à des sommets historiques à court terme, il a autrefois causé les préoccupations du marché concernant la fin du marché. Le volume, mais cela ne conduit généralement pas au système de marché. Poussée par la catalyse et les politiques industrielles, l'IA continuera de devenir la principale orientation d'intervention du marché.

Par conséquent, bien que le secteur de l'IA ait connu des fluctuations progressives la semaine dernière, elle a finalement inauguré une tendance à la hausse et a frappé un nouveau haut de doutes et des différences. .

La raison en est que, d'une part, les secteurs AI et TMT eux-mêmes sont une énorme chaîne industrielle avec une valeur marchande de circulation de près de 25%, couvrant le matériel de puissance de calcul en amont, les services logiciels Midstream et les applications en aval. La «surchauffe» locale peut se produire par étapes, mais une direction relativement rentable peut encore être trouvée. Plutôt que de construire des ...
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