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Huatai Ruisi
Point central
Le point de vue de Huatai: Deepseek devrait conduire la chaîne de l'industrie scientifique et technologique de la Chine dans une nouvelle série de cycles d'innovation
Le magnifique 7, représenté par Apple, Google, Amazon, Microsoft, Meta, Tesla et Nvidia, est devenu le principal actif de la technologie des stocks américains avec sa croissance régulière des performances et l'innovation continue dans des champs de pointe tels que l'IA. À l'avance, les réalisations révolutionnaires de Deepseek ont rompu la domination des États-Unis dans les grands modèles de pointe au cours des deux dernières années, et devraient réduire considérablement le seuil de matériel pour que les entreprises chinoises développent de grands modèles, promouvant, y compris les puces informatiques, les services cloud, fin L'intelligence secondaire et 2B / 2C.
Xiaomi (1810 HK): L'un des principaux bénéficiaires de la mise en œuvre de l'IA final
Xiaomi est le fabricant de téléphones mobiles et de matériel intelligent le plus important au monde, et a réussi à entrer dans l'industrie des véhicules électriques intelligents en 2024. 2025 ATTENTION: 1) La sortie de New Cars a poussé l'activité automobile de Xiaomi à un autre niveau, 2) la marge bénéficiaire brute et la part de marché mondiale de l'activité de téléphone mobile ont régulièrement augmenté, 3) Smart Hardware Business, 4) Deepseek est sur le bord AI La mise en œuvre de l'entreprise a favorisé la croissance de nouvelles catégories telles que les lunettes IA.
Lenovo (992 HK): La mise en œuvre du grand modèle favorise le développement accéléré des PC et des serveurs d'IA
Lenovo est l'un des plus grands fabricants de serveur, de serveurs et de smartphones au monde. Faites attention à: 1) L'assistant d'assistant / IA / IA Le corps intelligent est mis en œuvre pour promouvoir l'augmentation constante de la pénétration des téléphones portables de l'IA PC et de l'IA de l'entreprise, 2) La commercialisation de modèles d'IA tels que Deepseek devrait conduire les entreprises pour augmenter l'investissement informatique , Drive les serveurs, le stockage, etc. Les expéditions de produits commerciaux au niveau de Lenovo ont augmenté régulièrement.
BYD (1211 HK / 002594 CH): Faites attention aux opportunités de transformation intelligente des chefs de véhicules électriques
En 2024, BYD a vendu 4,27 millions de véhicules dans le monde, en hausse de 41% en glissement annuel, ce qui en fait la cinquième plus grande entreprise automobile au monde et le plus grand volume de vente en Chine. Grâce à une transformation intelligente, BYD accélère la pénétration de fonctions de conduite intelligente haut de gamme dans des modèles à mi-parcours, remet en question l'objectif de vente de 5,5 millions en 2025 et continue de promouvoir des stratégies haut de gamme et à l'étranger.
Smic (981 HK): l'un des principaux bénéficiaires de la reconstruction de la chaîne industrielle mondiale
SMIC est la plus grande et la troisième plus grande société de fonderie de plaquettes au monde, et elle est le principal bénéficiaire de la reconstruction de la chaîne industrielle. Les principaux produits motrices de développement comprennent: 1) la demande de production locale entraîne la chaîne de production à maturation pour maintenir le taux de croissance complet, 2) les années de résultats de la R&D ont été montrées et le rendement des lignes de production avancées a régulièrement augmenté.
Alibaba (Baba US / 9988 HK): un fabricant national de services nuageux de premier plan, bénéficiant de l'épidémie de la demande d'IA
Alibaba devrait bénéficier de la publication de la demande de service du cloud de base provoqué par le développement des applications d'IA en 2025. Dans l'attente: 1) L'entreprise devrait conduire la réévaluation de la valeur des fabricants de services cloud nationaux et des applications d'IA Internet; 2) Renforcer l'exploration des ap...
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