"Observateur des affaires portuaires" Huang Yi
Récemment, Beijing Pony.ai Technology Co., Ltd. (Pony.ai, ci-après dénommé « Pony.ai ») a officiellement soumis un prospectus d'introduction en bourse à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et envisage d'être coté au Nasdaq avec le code stock "PONEY" ". Goldman Sachs, Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank et Huatai Securities en sont les principaux souscripteurs. Selon le dossier de cotation à l’étranger de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, Pony.ai prévoit d’émettre un maximum de 98,1495 millions d’actions ordinaires.
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Les valorisations ont considérablement diminué et les levées de fonds lors des introductions en bourse ont augmenté
Il convient de noter que la valorisation de Pony.ai lors de son introduction en bourse s’élève à 4,55 milliards de dollars, soit une baisse de près de moitié par rapport aux 8,5 milliards de dollars d’il y a deux ans.
Cependant, des informations publiques montrent que le groupe BAIC et l'opérateur de transport singapourien ComfortDelGro ont exprimé leur volonté de souscrire à l'ADS émis par Pony.ai lors de cette introduction en bourse. Parmi eux, le groupe BAIC a souscrit à hauteur de 70,35 millions de dollars américains et ComfortDelGro à hauteur de 70,35 millions de dollars américains. 4,5 millions de dollars. En outre, plusieurs investisseurs, dont GAC Capital, une filiale en propriété exclusive du groupe GAC, souscriront pour un total d'environ 153,4 millions de dollars américains en actions ordinaires de classe A par le biais de placements privés stratégiques. Cette décision augmentera considérablement la valeur de l’introduction en bourse de Pony.ai.
Le 15 novembre, Pony.ai a soumis une version détournée de son prospectus et a lancé son offre. Le 20 novembre, la société a mis à jour son prospectus et augmenté la taille de l'introduction en bourse de 15 millions d'ADS (actions de dépositaire américain) initialement prévues à 20 millions d'ADS. Selon le prospectus, la fourchette de prix pour l'émission de Pony.ai est comprise entre 11 et 13 dollars américains par action. Des sources extérieures prédisent que l’introduction en bourse de Pony.ai aux États-Unis rapportera un montant maximum de 452 millions de dollars.
Selon Frost & Sullivan, Pony.ai ...
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