Saudi Aramco revient sur le marché de la dette avec la vente d'obligations en dollars

9 juillet (Reuters) – Le géant pétrolier saoudien Aramco (2222.SE)New Tab, ouvre un nouvel onglet, a fait son retour sur le marché de la dette mardi après une interruption de trois ans, rejoignant les plus grandes entreprises et gouvernements du Golfe qui ont exploité les marchés. cette année pour financer des investissements.

Aramco a engagé des banques pour vendre des obligations arrivant à échéance dans 10, 30 et 40 ans, selon un document de l'une des banques travaillant sur l'opération. Aramco est susceptible de lever au moins 3 milliards de dollars répartis sur les trois tranches, a déclaré une source proche du dossier.

La société n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

"Le timing suggère qu'Aramco profite de la dernière fenêtre avant l'illiquidité estivale", a déclaré à Reuters Zeina Rizk, co-responsable des titres à revenu fixe chez Amwal Capital Partners.

Les entreprises et les gouvernements du Golfe ont levé des fonds sur les marchés de la dette cette année pour profiter des conditions de marché favorables, l'Arabie saoudite, premier exportateur de pétrole, ayant émis 12 milliards de dollars d'obligations libellées en dollars en janvier et 5 milliards de dollars de sukuk, ou obligations islamiques, en mai.

Aramco, qui a fait appel pour la dernière fois aux marchés mondiaux de la dette en 2021 lorsqu'elle a levé 6 milliards de dollars auprès de sukuk à trois tran...
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