Créer un CRM de vente Ed-Tech à l'aide de ToolJet

Introduction

Un système de gestion de la relation client (CRM) efficace peut aider les entreprises de technologie éducative à rationaliser leurs processus de vente, à conserver les informations sur les clients et à améliorer les interactions avec les clients.

Dans ce didacticiel, nous vous guiderons tout au long du processus de création d'un CRM de vente Ed-tech à l'aide de ToolJet et de la base de données ToolJet.

Voici un aperçu rapide du CRM que nous allons créer dans ToolJet.

Conditions préalables:

• ToolJet (https://github.com/ToolJet/ToolJet) : un générateur d'applications métier open source et low-code. Inscrivez-vous pour un compte cloud ToolJet gratuit ou exécutez ToolJet sur votre ordinateur local à l'aide de Docker.
• Notions de base de JavaScript : une connaissance de base de JavaScript peut être utile pour implémenter des fonctionnalités dynamiques dans vos applications ToolJet.

Configuration de la base de données ToolJet

Cette section vous apprendra comment configurer la base de données pour notre application CRM. Nous utiliserons la base de données ToolJet pour cette application.

Connectez-vous à votre compte ToolJet et cliquez sur l'icône de la base de données ToolJet dans la barre latérale gauche. Nous allons créer deux tables, l'une pour sales_revenue et l'autre pour sales_executives. Commençons par créer les tables de la base de données.

Créez un nouveau tableau avec les colonnes suivantes et renommez-le en sales_revenue :

• identifiant (clé primaire/générée automatiquement)
• cours(varchar)
• number_of_courses_sold (int)
• remise (varchar)
• nom_client (int)
• email_client (varchar)
• client_pays (varchar)
• customer_age_group (int)
• revenu (int)
• nom_se (varchar)
• métier (varchar)
• date_vente (varchar)

Créez une nouvelle table avec les colonnes suivantes et renommez-la sales_executives :

• identifiant (clé primaire/générée automatiquement)
• nom(varchar)
• email (varchar)
• téléphone (varchar)

Nous vous recommandons d'ajouter des données factices au tableau afin que nous puissions travailler avec quelque chose lorsque nous commencerons le processus de développement de l'application.

Développement d'interface utilisateur

Une fois que vous avez terminé de configurer la base de données, cliquez sur Applications dans la barre latérale et créez une nouvelle application avec le nom Ed-Tech Sales CRM. Après la création réussie de l'application, vous arriverez sur la page App-Bulider.

Nous pouvons désormais faire glisser et déposer les composants prédéfinis de ToolJet pour créer rapidement l'interface utilisateur de l'application.

Voici la structure de l’application que nous allons construire :

• Entête
• Onglets
  • Aperçu
  • Directeurs des ventes
  • Revenu

Commençons par construire le Header :

• Faites glisser et déposez un composant Conteneur sur le canevas à partir de la bibliothèque de composants sur la droite et renommez-le en en-tête. Les conteneurs sont utilisés pour regrouper les composants associés dans App-Builder.
• Redimensionnez-le et changez sa couleur en # 2E425A et son rayon de bordure à 8.
• Dans le composant Container, ajoutez deux composants Text et renommez-le en brandName et CRMTitle.
• Dans le composant brandName, remplace...
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