Exclusif : Elliott évalue l'offre de Citgo alors que le groupe de créanciers envisage Conoco pour sa propre offre

LONDRES/HOUSTON, 18 avril (Reuters) - Le fonds spéculatif Elliott Investment Management envisage une offre d'achat d'actions de la société mère du raffineur de pétrole Citgo Petroleum dans le cadre d'une vente aux enchères ordonnée par un tribunal américain, tandis qu'un groupe de créanciers représenté par Centerview Partners cherche à attirer ConocoPhillips. de se joindre à une autre offre, ont déclaré cinq personnes proches du dossier.

Le banquier d'investissement Centerview a été retenu pour élaborer une offre potentielle au nom des investisseurs et des créanciers qui poursuivent les actifs étrangers du Venezuela devant un tribunal fédéral du Delaware afin de récupérer les réclamations pour expropriations et défauts de paiement, ont déclaré trois des personnes.

Le groupe Centerview souhaite que le producteur pétrolier ConocoPhillips (COP.N)New Tab, ouvre un nouvel onglet, qui détient les plus grandes réclamations dans le procès, se joigne à ses efforts avant le dernier appel d'offres, qui se clôture en juin. Conoco n’a pas décidé si elle le ferait, a déclaré une personne proche de sa réflexion.

Elliott, qui a des milliards de dollars d'investissements dans des sociétés américaines de raffinage de pétrole, a rencontré séparément New Tab, ouvre un nouvel onglet avec les dirigeants de Citgo pour obtenir des informations financières et opérationnelles dans le cadre de ses préparatifs pour l'appel d'offres, ont déclaré deux des personnes.

L'arrivée de deux groupes dotés de ressources substantielles et d'une expérience en matière de restructuration d'entreprises a accru la probabilité d'un changement de propriété pour le raffineur centenaire, qui est le joyau des actifs étrangers du Venezuela.

Le tribunal met aux enchères les actions de la société mère de Citgo, PDV Holding, après un procès qui a innové en matière d'immunité souveraine en déclarant la société responsable des défauts de paiement et des expropriations passés du pays sud-américain. Le seul actif de PDV Holding est Citgo, basé à Houston.

Au total, 18 créanciers réclamant collectivement 21,3 milliards de dollars ont été autorisés à encaisser le produit de l'enchère. Le processus de vente du tribunal devrait s'achever en juillet après sept ans de litige.