Exclusif : le gros pari de Trian sur Disney a entraîné la sous-performance du fonds en 2023 -source

Svea Herbst-Bayliss - Reuters - 24/01
Un pari de 3 milliards de dollars sur Walt Disney par Trian Fund Management de Nelson Peltz était en grande partie responsable de la sous-performance de la société de gestion d'investissement l'an dernier par rapport à ses pairs activistes des hedge funds, selon les détails financiers fournis à Reuters par un investisseur de Trian.
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23 janvier (Reuters) - Un pari de 3 milliards de dollars sur Walt Disney (DIS.N) ouvre un nouvel onglet par Trian Fund Management de Nelson Peltz, qui est en grande partie responsable de la sous-performance de la société de gestion d'investissement l'an dernier par rapport à ses pairs des hedge funds activistes, selon le cabinet financier. détails fournis à Reuters par un investisseur de Trian.
Les détails inédits illustrent les enjeux financiers élevés pour Trian alors qu'elle cherche à bouleverser le conseil d'administration de Disney dans le cadre de la course aux procurations la plus médiatisée de cette année.
Le fonds de Trian a rapporté 10 % l'année dernière, selon l'investisseur, soit la moitié du rendement moyen de 20 % obtenu par les hedge funds activistes sur la base des données compilées par Hedge Fund Research.
La position de Trian dans Disney, qui représentait environ 40 % de son portefeuille total à la fin du troisième trimestre, a largement contribué à la sous-performance. L'action Disney a terminé l'année 2023 en hausse de 4 %, tandis que l'indice S&P 500 a augmenté de 24 %.
Un porte-parole de Train a refusé...
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