Alors queles allégements fiscaux ne sont pas la principale raison des dons de bienfaisance, certaines stratégies peuvent aider les investisseurs à optimiser leurs dons.
Il est trop tard pour mettre en œuvre certaines stratégies, à quelques jours de la fin de 2023.
"Nous encourageons les gens à commencer à penser aux dons de bienfaisance en juin", a déclaré Julie Goodridge, fondatrice et PDG deGestion d'actifs NorthStar,qui s'est classé n°44sur le CNBC FA 100 2023.
Mais c’est le moment idéal pour commencer à planifier pour 2024.
"Vous pourriez avoir intérêt à vous occuper de ces choses le plus tôt possible. Cela vous donne plus de temps pour réfléchir à ce que vous faites, être plus réfléchi et vous assurer de ne pas manquer d'opportunités", a déclaré le planificateur financier agréé Stephen Cohn. co-président et co-fondateur deSage Groupe Financier, classéN ° 22sur la liste FA 100.