Sovcombank a annoncé son introduction en bourse

RBC - 01/12
Sovcombank procédera à une introduction en bourse d'actions du 1er au 14 décembre. La fourchette de prix des titres sera de 10,5 à 11,5 roubles. Les actionnaires considèrent que la valorisation avant l'introduction en bourse est trop faible, a déclaré à RBC un copropriétaire de la banque.
Sovcombank procédera à une introduction en bourse d'actions du 1er au 14 décembre. La fourchette de prix des titres sera de 10,5 à 11,5 roubles. Les actionnaires considèrent que la valorisation avant l'introduction en bourse est trop faible, a déclaré à RBC un copropriétaire de la banque.
Photo : Vladislav Chatilo / RBC

Sovcombank procède à une introduction en bourse à la Bourse de Moscou, a indiqué la banque dans un communiqué reçu par RBC.

Une demande d'achat d'actions peut être déposée du 1er au 14 décembre par l'intermédiaire de courtiers russes. La fourchette de prix indicative pour le placement est fixée entre 10,5 et 11,5 roubles. par action. Cela « correspond à la capitalisation boursière de Sovcombank de 200 milliards de roubles. jusqu'à 219 milliards de roubles. et un multiplicateur de 2,2x - 2,4x P/E 2023, hors la levée de fonds attendue pour l'introduction en bourse", a indiqué la banque dans un communiqué. Sovcombank a déjà reçu des offres de participation au placement « de la part d'un certain nombre des plus grands investisseurs institutionnels russes » à hauteur de 50 % de la taille attendue de l'offre.

Les actions étaient incluses dans le premier niveau de cotation à la Bourse de Moscou ; un lot contiendrait 100 actions. Les investisseurs qualifiés et non qualifiés peuvent participer à l'offre.

rbk.group

« Nous avons reçu des estimations très différentes de la part des analystes ; la majorité estime que la banque est 40 à 60 % plus chère. Cependant, puisque notre objectif est que les actions soient placées avec succès et que les participants gagnent de l'argent, nous suivrons les niveaux des prévisions et des estimations les plus prudentes », Sergueï Khotimski, copropriétaire e...
[Courte citation de 8% de l'article original]